2019年第一季度南非投资贸易专题报告

第一部分 2019年一季度南非国家重要经济数据

南非2018年全年经济增长率为0.8%

南非统计局最新数据显示，南非2018年经济增长率为0.8%，比预期水平略有提高。

分析预测南非2019年经济增长将实现较大增幅，但仍然在2%以内，南非财政部和储备银行对南非2019年经济增长预测值分别为1.5%和1.7%。

分析称尽管南非经济仍面临诸多阻力，但南非政府在提振经济增长以及改善失业等问题上已经显现出较大决心，年度财政预算能否取得实效的关键在于南非政府能否在新的一年成功推进改革举措。

中国2018年出口非洲各国贸易额分析报告

中国出口非洲各国贸易额分析

从中国对非洲各国出口贸易额来看，2018年中国对非洲出口排名前十位的非洲国家分别是南非（162.51亿美元）、尼日利亚（134.09亿美元）、埃及（119.90亿美元）、阿尔及利亚（79.27亿美元）、肯尼亚（51.98亿美元）、加纳（48.14亿美元）、摩洛哥（36.81亿美元）、坦桑尼亚（35.83亿美元）、埃塞俄比亚（25.32亿美元）、安哥拉（22.54亿美元）。中国出口非洲十国的出口贸易额合计约达716.39亿美元，占2018年中国出口非洲国家出口贸易总额的68.42%。

南非和尼日利亚作为非洲前两大经济体，依然是中国出口非洲的最重要目的国。而从非洲次区域来看，2018年中国对非洲出口排名前十位的国家中，“北非五国”主要看埃及、阿尔及利亚和摩洛哥；东非区域依然是肯尼亚、坦桑尼亚和埃塞俄比亚三国争锋；西非自是尼日利亚和加纳两国领衔；南部非洲还看老牌经济引擎国家南非和“非洲三大油桶”之一的安哥拉；中部非洲暂无国家进入前十。该排行榜入围国家名单与去年无异。

从整体年增长率来看，与2017年945亿美元的中国对非洲出口总额相比，2018年较上年增长了10.79%。

2018年非洲各国出口中国贸易额分析报告

中国自非洲各国进口贸易额分析

从中国自非洲各国进口贸易额来看，2018年中国自非洲进口排名前十位的非洲国家分别是南非（272.99亿美元）、安哥拉（257.99亿美元）、刚果布（67.99亿美元）、刚果金（56.61亿美元）、利比亚（47.78亿美元）、赞比亚（41.04亿美元）、加蓬（29.79亿美元）、加纳（24.39亿美元）、几内亚（21.97亿美元）、赤道几内亚（21.45亿美元）。中国自上述十国的进口贸易额合计约达842.01亿美元，占2018年中国自非洲国家进口贸易总额的84.81%。

从进口数据来看，中国自非洲进口排名前十位的非洲国家依然多为非洲资源型国家。而从整体年增长率来看，与2017年752.5亿美元的中国自非洲进口总额相比，2018年较上年增长了31.93%。

2018年中非贸易呈现稳步增长的态势。根据2018年中国与非洲贸易数据，南非、安哥拉、尼日利亚、埃及、阿尔及利亚、刚果金、加纳、刚果布、利比亚和肯尼亚是2018年中国在非洲的前十大贸易伙伴国；南非、尼日利亚、埃及、阿尔及利亚、肯尼亚、加纳、摩洛哥、坦桑尼亚、埃塞俄比亚和安哥拉是2018年中国对非洲出口排名前十位的非洲国家；而南非、安哥拉、刚果布、刚果金、利比亚、赞比亚、加蓬、加纳、几内亚和赤道几内亚是2018年中国自非洲进口排名前十位的非洲国家。

南非2019年2月汽车销售量同比下降13.3%

南非2019年2月汽车销售量延续了开年以来的颓势，同比下跌13.3%，较2019年1月10.8%的降幅进一步恶化。

其中，2月新车销售量为43251辆，同比下降6.5%。分析称商业和消费信心低迷、高油价、疲弱的经济以及5月大选前政治环境的不确定性是抑制汽车消费的主要原因。

南非2019年1月新车内销量下跌 出口量增长

南非贸工部发布数据显示，2019年1月南非新车国内销售量为42374辆，同比下降7.4%；其中，轿车销售量为29040辆，同比下降10.8%。

但中型和载重卡车销售量延续了去年以来的上升势头，分别同比增长24.6%和6.6%。1月汽车出口迎来开年红，出口量为18289辆，同比增长29.4%。

南非2018年汽车出口创新高但内销低迷

南非2018年全年新车出口量为351154辆，同比增长3.9%，创历史新高。其中12月单月出口同比增长56%。

但从南非国内市场看，2018年全年汽车销售量为552190辆，同比下降1%；其中12月单月销售量39984辆，同比下降1.9%。

南非2019年2月采购经理人指数进一步下降至46.2

南非联合银行（Absa）编制的采购经理人指数（PMI）最新数据显示，2月PMI由1月的49.9进一步下降至46.2，低于彭博社调查49.5的预期值。

分析称国际贸易增长动力不足、国内需求疲软、今年以来频繁出现的轮流限电现象均成为PMI走低的主要原因。

南非2019年1月矿业产出同比下降3.3%

南非统计局发布数据显示，南非2019年1月矿业产出同比下降3.3%，彭博社预期降幅为3.8%，环比上升0.2%。

铁矿石、黄金、钻石产出同比均大幅下降，分别为27.7%、22.5%和37%。南非统计局的矿业产出指数以2015年为基数（100），2018年12月为92.7，2019年1月进一步下降至84.7。

分析称，矿业行业持续的罢工现象、全球经济增长的放缓趋势以及轮流限电是导致矿业产出下降的主要原因。

南非2018年12月矿业产出同比下降明显

南非矿业产出继2018年11月同比下降5.6%之后，12月再度同比下降4.8%，此前经济学家对12月降幅的预期仅为0.6%。

分析称，罢工和电力供应不足是12月产出下降的主要原因。就季度和全年数据来看，2018年四季度矿业产出环比下降1%，全年同比下降1.6%。

南非2019年1月贸易赤字130.8亿兰特 好于预期

南非税务局发布数据显示，南非2019年1月出口886.8亿兰特，进口1017.6亿兰特，贸易赤字130.8亿兰特，低于彭博社调查得出的145亿兰特的预测值，2018年同期贸易赤字为274.4亿兰特。分析称本地企业年初集中补充库存的惯常行为致使1月贸易额出现赤字。

另据该网站报道，南非统计局最新发布数据显示，南非2019年1月生产者价格指数（PPI）同比上涨4.1%，较2018年12月5.2%的涨幅有所回落，低于经济学家4.9%的涨幅预期。

南非2019年1月通货膨胀率低于预期值

南非统计局发布数据显示，南非2019年1月通货膨胀率由去年12月的4.5%降至4%，低于经济学家4.3%的预期。

分析称通胀率降低的主要原因在于近两个月以来燃油价格的下降，2018年1月燃油价格同比下降1.2%。此外，数据显示尽管2019年1月食品类总体通胀率为2.3%，但蔬菜和冷饮类食品通胀率分别为11.1%和11.2%。

中国与非洲各国2018年贸易数据及相关排名

2018年中非贸易数据概述

据中国海关统计，2018年，中国与非洲国家进出口总额约为2039.81亿美元，较2017年的1697.5亿美元增长了342.31亿美元。其中，中国对非洲出口约1047亿美元，较之2017年增长了102亿美元；自非洲进口约992.81亿美元，较之2017年增长了240.31亿美元。

中国与非洲各国进出口贸易额分析

从中国与非洲各国进出口贸易额来看，进出口额排名前十位的非洲国家分别是南非（435.50亿美元）、安哥拉（280.53美元）、尼日利亚（152.71亿美元）、埃及（138.26亿美元）、阿尔及利亚（91.05亿美元）、刚果金（74.36亿美元）、加纳（72.54亿美元）、刚果布（72.44亿美元）、利比亚（62.06亿美元） 和肯尼亚（53.72亿美元）。

以上十国合计与中国进出口贸易额约达1433.15亿美元，占2018年中国与非洲国家进出口贸易总额的70.26%。值得注意的是，利比亚因为中国进口的强势增长，成功跻身“2018年中国与非洲进出口贸易额排名前十位非洲国家”排行榜，去年该国排名第17位。

与2017年相比，南非、安哥拉和尼日利亚依然是中国在非洲的前三大贸易伙伴，且2018年的双边贸易额较之2017年均出现不同幅度的增长。此外，2018年南非、安哥拉、尼日利亚和埃及等四国与中国的进出口贸易额均突破了百亿美元大关，而阿尔及利亚正向百亿美元迈进。
从非洲5大次区域来看，入榜“2018年中国与非洲进出口贸易额排名前十位非洲国家”排行榜的南部非洲国家有2个，即南非和安哥拉；中部非洲国家有2个，即刚果布和刚果金；西非国家有2个，即尼日利亚和加纳；北非国家有3个，即埃及、阿尔及利亚和利比亚；东非国家仅1个入榜，即肯尼亚，排名第10位。而“东非三巨头”之二的坦桑尼亚和埃塞俄比亚分列第13位和第16位，排名较2017年均出现下滑。
从整体进出口贸易年增长率来看，与2017年1697.5亿美元的中非贸易进出口总额相比，2018年较上年约增长了20.17%。

IMF最新数据：非洲国家GDP排名

据国际货币基金组织（IMF）发布的最新数据显示，尼日利亚和南非作为非洲最大的经济体，2017年共同的国内生产总值达到了7500亿美元。

1）尼日利亚

尼日利亚人口已接近2亿，是拥有非洲最高的国内生产总值的国家。该国拥有丰富的自然资源，特别是原油。事实上，尼日利亚是非洲最大的原油供应国，占其收入的70%以上。其他非石油出口包括可可和橡胶。农业产量方面尼日利亚排名第一，主要农产品出口包括可可、花生、橡胶和棕榈油。

2）南非

南非2017年国内生产总值为3492.99亿美元，是非洲大陆第二大经济体。其采矿业和农业是该国的支柱展业，其次是制造业。该国的一些主要出口产品包括钻石、水果和蔬菜。它也是第二大黄金生产国。

3）埃及

埃及政府近年来一直致力于经济改革。 2017年的国内生产总值为2370.37亿美元。该国的一些主要出口产品包括石油、绝缘电线、视频显示器和黄金等。主要的非石油工业包括旅游业、纺织业、食品加工业等。

4）阿尔及利亚

作为石油生产国，阿尔及利亚的2017年国内生产总值为1782.87亿美元，石油和天然气是该国最重要的矿产资源，加工制造产业出口量最大，而农业则起着相对较小的作用。出口农作物包括小麦、燕麦、柑橘、橄榄和枣等。

5）安哥拉

安哥拉被认为是世界上增长最快的经济体之一，2017年国内生产总值为1242.09亿美元。主要出口原油、钻石、鱼类、咖啡、剑麻、棉花和木材等，主导产业包括石油产业，钻石产业，农业和渔业。

6.摩洛哥

摩洛哥服务业占2017年国内生产总值（1098.24亿美元）的一半以上，工业占四分之一。工业主要由采矿业（磷矿开采）、建筑业和制造业主导。电信也和纺织业增长最快。除磷酸盐只外的重要出口产品包括电子元件、无机化学品、晶体管、柑橘、蔬菜和鱼类等。

南非2018年对中国葡萄酒出口额同比增长

据南非葡萄酒业协会发布的南非葡萄酒出口报告显示，2018年南非葡萄酒出口总额达90.6亿兰特(约合6.79亿美元)，较2017年增长4%。

报告显示，2018年南非对中国的散装葡萄酒出口额同比增长了7%。

南非2018年12月生产者价格指数同比增长5.2%

南非统计局发布数据显示南非2018年12月生产者价格指数（PPI）同比增速由11月的6.8%将至5.2%，低于经济学家5.8%的预期。

分析称，油气价格的下降是PPI降低的主要贡献因素。天达银行经济学家表示，尽管通胀压力在短期内得以解除，但通货膨胀的上行风险依旧存在。

南非2018年12月通胀水平下降至4.5%

南非统计局发布数据显示，南非2018年12月通货膨胀率同比增长4.5%，刚好位于南非储备银行目标管理区间中值，相较11月5.2%的通胀率改善明显。

南非储备银行行长康亚戈表示央行很希望看到通胀水平能够回归至目标区间中值，因为这样将赋予央行货币政策更大的灵活性。分析称，原油价格下降是南非12月通胀水平降低的主要原因。

南非7大特别经济区年报信息汇总

一、南非工业开发区概况

2000年，南非政府开始实施工业开发区政策，旨在刺激国内外直接投资、促进以出口为导向的制造业和服务业发展，从而带动经济增长和增加就业。工业开发区是南非贸工部为提升制造业部门国际竞争力而推行的创新计划之一，该计划选择与国际空港、海港相连的特定区域，投资兴建完善的基础设施，为投资者提供便利通关手续和税收优惠政策，建立出口导向型集约生产基地。

该计划主要包括以下举措：在税务署关税部门下设专门服务部门，提供专业的关税服务及政策咨询；免除区域内与生产有关的原材料进口关税，对机械设备等固定资产投资项目实施优惠税率；对企业在南非境内采购的原材料实施增值税零税率；可优先享受政府提供的各类补助措施；为企业提供申请、设立及其他手续的一站式便利服务，降低企业运营成本；完善基础设施配套服务，为企业提供世界一流的硬件设施；提供高效的配套服务，为投资者在开发区内运营营造便利条件，优化企业经营软环境；实施出口导向战略，促进最终产品出口。

南非共设立了8个国家级工业开发区，分别是：库哈工业开发区（东开普省）、东伦敦工业开发区（东开普省）、理查兹湾工业开发区（夸祖鲁-纳塔尔省）、杜贝贸易港工业开发区（夸祖鲁-纳塔尔省）、萨尔达尼亚湾工业开发区（西开普省）、马卢蒂工业开发区（自由州省）、穆西纳能源冶金工业开发区（林波波省）、奥坦博工业开发区（豪登省）。

除尚未投入运营的奥坦博工业开发区外，库哈、东伦敦、理查兹湾、杜贝贸易港、萨尔达尼亚湾、穆西纳、马卢蒂等7个工业开发区均正在运营，相关7家运营商均获得南非贸工部颁发的工业开发区运营商许可证。

二、南非特别经济区概况

为了弥补现行工业开发区的政策缺陷，南非贸工部于2012年1月16日发布第45号政府公告，就《南非特别经济区法案（草案）》征求公众意见。该法案旨在强化南非各级政府之间的政策协调，为区内企业提供充足的资金和技术支持，明确产业发展方向和投资目标，为相关省份打造全新发展平台以促进投资、贸易和就业增长。南非政府于2016年2月9日颁布《南非特别经济区法案》，现已正式生效，上述8个国家级工业开发区在履行一定手续并经政府部门批准后可转为特别经济区。2017年6月，贸工部长戴维斯发布政府公告，正式认可库哈、杜贝贸易港、东伦敦、马卢蒂、理查兹湾和萨尔达尼亚湾6个工业开发区的特别经济区地位；2018年6月，财政部长批准上述特别经济区享受公司税减免等优惠待遇。

2016/2017财年，南非特别经济区吸引了70家投资者，总投资额96亿兰特；2017/2018财年，投资者数量增至88个，总投资额增至155亿兰特，为当地创造了12380个直接就业岗位。此外，已确认但尚未投入运营投资者82个，预计投资金额458亿兰特。

（1）库哈特别经济区于1999年成立，占地11500公顷，由东开普省通过东开普发展公司全资控股，由库哈发展私人有限公司运营，并获得贸工部36亿兰特和东开普省11亿兰特资金支持。库哈发展私人有限公司于2007年获得南非贸工部颁发的工业开发区运营商许可证。入园企业42家，投资总额62亿兰特，创造直接就业岗位8210个。主要行业包括汽车、农产品加工、物流等。

（2）东伦敦特别经济区于2002年成立，占地420公顷，由东伦敦工业开发区私人有限公司运营。该公司由东开普省（占股76%）和布法罗市政府（占股24%）合资设立，于2007年获得南非贸工部颁发的工业开发区运营商许可证。该开发区共获得贸工部11亿兰特和东开普省11.2亿兰特资金支持。入园企业28家，投资额80亿兰特，创造了3095个直接就业岗位。主要行业是汽车制造。

（3）理查兹湾特别经济区于2002年成立，占地350公顷，由理查兹湾工业开发区私人有限公司运营。该公司由夸祖鲁-纳塔尔省（占股60%）和尤姆拉图兹市（占股40%）合资设立，于2009年获得南非贸工部颁发的工业开发区运营商许可证。该开发区共获得贸工部8840万兰特和夸纳省2亿兰特资金支持。入园企业2家，总投资额3.2亿兰特，创造93个就业岗位，主要行业包括铝、家具、钛、船舶修理和合成木材集群。

（4）杜贝贸易港特别经济区于2009年成立，占地2840公顷，由夸祖鲁-纳塔尔省国有企业杜贝贸易港口公司运营。一期包括目前占地面积300公顷、未来预计达700公顷，入园企业16家，总投资额12亿兰特，创造432个就业岗位。主要产业包括航空航天及相关制造业和服务业，园艺、水产养殖、花卉栽培等农业和农产品加工业，电子制造与组装业，医药生产与流通，服装与纺织业，

（5）萨尔达尼亚湾特别经济区位于开普敦北部。2013年10月，时任南非总统祖马宣布正式启动萨尔达尼亚湾工业区建设并移交给西开普省萨尔达尼亚湾市进行管理，将该工业区打造成为非洲石油、天然气和船舶维护保养与物流服务中心。

（6）马卢蒂特别经济区位于自由州省东部。2016年2月，马卢蒂特别经济区取得特别经济区运营牌照和许可，2017年4月正式投入运营。该特别经济区占地面积1038公顷，内有物流配送和集装箱装卸区。该特别经济区将汽车制造业、农产品加工业、信息通信技术、食品加工、物流、水产养殖等作为优先重点发展领域。2018/2019财年，该特别经济区预计项目投资总额将达5.5亿兰特，另有许多企业正在开展尽职调查过程，预计未来5年将吸引26亿兰特投资。

（7）穆西纳-马克哈多能源冶金特别经济区。2016年7月，南非内阁批准在林波波省设立穆西纳-马克哈多特别经济区，中国公司海贸集团联营体负责南非能源冶金工业园区规划、开发、管理和营销。2017年9月，南非贸工部向海茂集团颁发特别经济区运营许可。该特别经济区计划投入400亿兰特发展能源和冶金产业集群，并预计在未来5年创造超过2万个就业岗位。

三、南非特别经济区主要优惠政策

南非特别经济区融资工具包括特别经济区基金和开发性融资机构。特别经济区基金由贸工部部长与财政部部长协商设立，主要用于特别经济区现场服务、基础设施建设和支持区内企业发展，如可行性研究和一般性研究等。开发性融资机构为特别经济区项目建设提供资金支持。特别经济区激励政策主要由三部分组成：一是贸工部提高投资吸引力一揽子激励政策，二是相关省市对当地特别经济区内企业的额外激励，三是个别经济区对其区内企业的额外激励。主要包括：

一是就业税收激励。对特别经济区内年收入2万-6万兰特的18岁-29岁年轻雇员（特别经济区对区内工作人员尚无年龄限制）现收现付税进行为期24个月、每人0-1000兰特/月的税收减免（具体详见南非税务署官网）。

二是建筑津贴。对特别经济区内企业用于固定资产投资的资本允许以每年10%的资产折旧率折旧，为期10年（具体详见1962年《所得税法》）。

三是税收优惠。绿地或褐地项目在资本和培训领域的支出可享受相关税收优惠（具体详见1962年《所得税法》）。

四是增值税和关税减免。特别经济区内海关管制区企业可享受进口退税和豁免增值税以及快速清关服务（详见1991年《增值税法》、2014年《海关法》、2014年《海关管制法》）。

五是企业所得税优惠。特别经济区内企业所得税降至15%，区外企业为28%。

第二部分   2019年南非经济预测

南非的腐败问题依然突出——它使黄金价格相形见绌，税收增加对经济的影响，并阻碍了大量就业岗位的创造。金融咨询公司非洲负责人deVere Acuma说，这种情况将促使许多投资者在2019年把国际期权作为优先考虑的事项。

根据加文•史密斯(Gavin Smith)的说法，国际投资是帮助投资者“根据南非当前的经济形势，保护自己的资金、降低风险和利用机遇”的关键途径。

史密斯说，“当政客们试图清理国有企业大规模贪污的烂摊子时，普通南非人却在与燃料、税收和利率上涨作斗争。这不仅影响了投资者的信心，还对过去一年的任何预期投资回报产生了破坏性影响。”

今年早些时候的增值税上调，增值税从14%提高到15%，也对所有南非人的口袋造成了严重影响。

他说:“尽管人们对总统拉马福萨恢复了信心，而且大宗商品价格也出现回升，但是，为了解决收入短缺问题而增加税收并不是一项容易的政治决定，而且会损害经济增长。”

“增值税的增加之所以难以接受，是因为它伴随着其他税收的增加，包括更高的房地产和奢侈品税，以及燃料税的征收和增加。”

“燃油价格的持续上涨在加剧消费者现金短缺的困境方面发挥了重要作用。事实上，燃料成本上升几乎对供应链的每个方面都产生了影响，再加上税收的增加，对经济产生了显著的负面影响。”

"南非电力公司Eskom的腐败问题最近也出现了大规模的负荷削减，因为这家电力公司无法提供稳定的能源来源。这无疑将对经济和投资者产生负面影响。"

“财政部长蒂托·姆鲍威尼的中期政策反映了经济增长放缓和失业率上升的趋势，这可能意味着2019年期间信用评级将进一步下调。”

“今年早些时候发生的降级造成了市场的不确定性，这不可避免地会导致波动。在降级可能造成的诸多不利经济影响中，降级还与信贷成本上升有关，而信贷成本上升又与货币贬值、利率上升和通胀有关。”

“新的一年的经济复苏将严重依赖私人投资和公私伙伴关系。然而，并非所有对2019年的预测都是正面的。”。

“政策失败、缺乏经济增长以及政治干扰一直困扰着2018年，这很可能成为又一个令人沮丧的一年的基础，因为人们预计兰特兑美元汇率将大幅下跌。”

推动土地改革，尤其是无偿征地，可能会带来可怕的经济后果。

尽管投资者可能同意，土地改革对于解决中国的不平等问题是必要的，但有人担心，无偿征用可能会损害财产权，导致当地银行倒闭，并进一步阻碍外国投资。毫无疑问，这个问题是影响市场不确定性的一个关键因素。

史密斯说，“展望未来，解决和打击腐败是任何能够在未来实现的经济增长的关键。”

“腐败使黄金价格相形见绌，并对经济产生深远影响。此外，全世界都在关注祖马及其盟友能在多大程度上采取后防行动。正因如此，这个国家正屏息以待2019年的大选，希望在新的一年能有更明确的结果。”

史密斯说，“重要的是投资者要确保他们在短期、中期和长期采取适当的措施来保护他们的财富。投资者不应一味追逐市场，而应将自己的价值投入到充分分散投资组合中，以保存和积累财富。历史告诉我们，实现这一目标的一个关键途径，是探索现有的许多真正的、成熟的国际机遇。”

 第三部分 2019年一季度南非主要政治经济社会信息

南非2月贸易盈余39.9亿兰特 但前景不容乐观

2019-04-01

南非税务局日前发布数据显示，南非2019年2月出口981.4亿兰特，进口941.5亿兰特，贸易盈余39.9亿兰特，高于彭博社调查33亿兰特的预期。

相较今年1月130.6亿兰特的贸易赤字和2018年2月8.5亿兰特的贸易赤字改善明显。分析人士表示，全球贸易放缓的趋势仍然存在，南非未来数月的贸易形势依然难以预测。　

南非2018年四季度就业形势喜忧参半

2019-03-31

南非统计局发布数据显示，继2018年二、三季度就业人数连续走低之后，四季度就业人数增长8.7万人，商业服务业、贸易及社区服务业是拉动就业增长的主要部门。

其中，除临时性就业出现季节性增长外，全职工作岗位就业人数增长了5万人。

值得注意的是，建筑业、矿业、制造业就业人数仍呈现出下行趋势，四季度分别减少了1.8万、7千和3千人。

南非酿酒葡萄行业尚未从干旱中“恢复元气”

2019-03-31

南非葡萄酒行业信息系统的最新统计预测显示，2019年酿酒葡萄产量或将低于2018年，不利的天气条件仍是影响产量的主要原因。

行业专家表示，西开普省作为南非的酿酒葡萄生产大省，酿酒葡萄产量仍未从近三年的干旱中完全恢复过来，超过三分之一的生产商出现亏损，生产商数量较十年前减少了25%，提高收购价格或将成为行业可持续发展的唯一出路。

南非省议会通过金融法案修正案 为设立国有银行开绿灯

2019-03-29

南非议会省级事务委员会日前通过了金融事项法案修正案，并将其提交至总统核准。

该法案对国有企业在特定条件下设立国有银行作出了有关规定，获得财政部长以及主管相关国有企业的内阁部长的批准是设立国有银行的前置条件之一。

此外，还修正案还包括《破产法》修订案、《军队抚恤金法》和《公务员养老金法》修订案等内容。

南非财长说：驾驶者必须为E-Tolls付费

2019-03-29

南非财政部长迪多·蒙波维尼（Tito Mboweni）对于国家道路管理局（Sanral）近日宣布不追究驾驶者拖欠公路通行费的违约行为的决定，给予了猛烈抨击。

蒙波维尼表示，Sanral的董事会不应该做出这样的决定，因为它具有重大的财务影响。

这位部长表示，它破坏了预算演讲中传达的信息，即政府支持“用户必须付费的原则”。

Sanral周三发布声明称，它暂停追讨历史性电子收费债务的程序，包括可追溯至2015年的传票。

蒙波维尼表示，他对Sanral决定不追讨那些执意拒缴电子收费账单的驾车者表示不满。

他敦促Sanral董事会必须立即撤销这一决定。

“我对Sanral董事会的决定表示非常不满。这是一个糟糕的决定，不应该这样做”。

蒙波维尼说，这一决定将对该国的财政、债券市场和信用评级产生影响。

他说，Sanral不应该在经济困难的时候，采取他所描述的“粗心决定”。

与此同时，撤销税收滥用组织（Outa）对蒙波维尼的抨击言论作出反应。

Outa的Wayne Duvenage说：“我认为整个电子收费系统的实施是错误的，一直以来都是错误的。这绝对是一团糟。它一直没有发挥作用，也没有实现它所追求的结果。它作为一种用户支付方案已经失败。所以，现在，我们需要做的就是给该系统‘拔掉插头’”。

事实上，Sanral暂停追讨欠费的决定也不是它的本意。外界认为该决定背后的原因是确保“政治进程不能受到阻碍”。

政治分析家安德烈认为即将举行的选举在道管局董事会的决策中发挥了重要作用。因为现任执政党正面临5月份在该省失去权力的真正风险。

他说，选举的成功对非洲人国民大会的豪登省支部来说更为重要，因为他们要尽力保住目前在该省的地位。

另一位政治分析家马扎克也表达了同样的观点，他表示，他认为Sanral在ANC豪登省政府的政治压力下屈服，做出了上述决定，因为该党有可能失去豪登省，所以想籍此挽回部分民意。

南非贸工部宣布建立普马兰加省Nkomazi经济特区

2019-03-29

南非贸工部日前发布公告称将在南非普马兰加省Nkomazi地区建立第10个经济特区，该特区占地155公顷，将聚焦于初级农产品、农产品加工和化肥生产行业。

据估算，该特区将创造8.1万个长期就业岗位和价值53亿兰特的经济产出，旨在到2026年拉动地区经济产出增长2倍、普马兰加省经济产出增长三分之一。

非洲电子商务零售额2025年将达750亿美元

2019-03-24

根据麦肯锡全球研究所（McKinsey Global Institute）的一份数据报告预测，到2025年，各非洲国家的电子商务零售额将高达750亿美元。

该报告称，移动终端技术的推广使电子商务和金融技术成为非洲新兴的经济增长点，这一领域的消费者数量仍呈增长态势，同时作为非洲快递物流的市场领导者，DHL公司将与更多非洲客户合作，助力拓展跨境品牌，促进国际电子商务业的发展。

南非政府加大最低工资标准执行督查力度

2019-03-23

南非最新国家最低工资标准法案已于2019年1月1日起生效实施，法案规定当地雇员每小时最低工资不得少于20兰特（家政业、农场雇工除外）。

雇主一旦被发现未按新的最低工资标准给付雇员工资，将受到严厉处罚，处罚可追溯至今年1月1日起计算。近期，南非有关执法部门密集督查最低工资标准执行情况，已有雇主因未执行相关标准受到惩处。

驻南非使馆提醒在南中国企业和雇主严格执行南有关最低工资标准法规，诚实守信，合法经营，避免风险。

非洲主要国家产业分析 - 南非

2019-03-25

南非 South Africa - 非洲第三大经济体、南部非洲贸易集散中心、5591万人口红利 (2016年)、832.3亿美元进口额 (2017年)。

南非热门行业

1、纺织业

南非对纺织服装产品的需求旺盛，2017年南非纺织品及原料的进口额达到31.21亿美元，占南非进口总额的6.8%，同比增长3.8%。主要进口商品包括纺织制品、皮革制品、羽绒制品等。此外，南非当地对冬夏两季的成衣需求量巨大，但当地纺织行业受到技术和产能的限制，只能满足约60%的市场需求，像茄克衫、棉制衣裤、内衣、运动服等热门商品，当地制品在工艺、花纹、价格等方面或多或少逊色于进口产品，因此每年都会进口大量海外纺织服装产品。

◆ 需求：纺织纱线、面料、服装成品

2、食品加工业

南非是食品生产大国和贸易大国。据联合国商品贸易数据库统计，2017年南非食品贸易额达到154.2亿美元，同比2016年（140.6亿美元）增长9.7%。随着南非人口的增加，以及国内中等收入人群的不断壮大，目前当地市场对食品的要求也越来越高，对包装食品的需求也急剧增加，主要体现在“乳制品、烘焙食品、膨化食品、糖果甜食、调味品及佐料、果蔬制品及加工肉制品”方面。

◆ 需求：食品原料、食品加工机械、包装机械、包装材料

3、塑料工业

南非是非洲地区塑料行业最为发达的国家之一，目前当地塑料加工企业已达到2000多家，从业人员约6.1万人。南非是非洲主要的塑料出口国，每年都要出口大量塑料制品到周边国家和地区，2017年南非塑料及其制品的出口额达到13.08亿美元，同比增加9.5%。虽然南非当地的塑料加工业已形成一定规模，但受到产能和种类的限制，每年仍旧要进口大量的塑料制品来满足当地市场的消耗。实际上，南非依旧是塑料净进口国，2017年南非对塑料及其制品的进口额高达24.8亿美元，同比增加10.2%。

◆ 需求：各类塑料制品（包装、建材等），制塑颗粒、塑料加工机械及模具

4、汽车制造业

汽车产业(含汽车制造、销售、服务、零配件)是南非制造业的重要组成部分，已成为南非第三大行业，仅次于采矿业与金融服务业，创造了全国GDP的7.2%，为29万人提供了就业机会。南非汽车业已成为国际厂商们面向本地区及全球市场的重要生产基地。

◆ 需求：汽摩配产品

5、电力新能源

南非是全球电力生产成本最低的国家之一。近88%的电力由使用煤炭发电的火电厂生产，但该国也致力于开发更具有可持续性和更洁净的能源。现阶段南非正在加大对太阳能、风能、生物能等新能源的开发，尤其是太阳能设备在南非的普及率正不断提升。如南非计划到2020年安装超过560万台太阳能热水器，同时南非还增加了光伏发电站的建设。

◆ 采购：太阳能热水器、太阳能路灯、光伏电板等

南非对外贸易数据

据南非国家税局统计，2017年南非货物进出口额为1726.1亿美元，比上年同期增长14.8%。其中，出口893.9亿美元，增长18.7%；进口832.3亿美元，增长10.8%。

中南双边贸易数据

中国是南非第一大贸易伙伴，是南非第一大进口来源国和第一大出口目的国。(2017年)

据南非国家税局统计，2017年南非与中国双边货物进出口额为238.4美元，同比增长16.1%。其中，南非对中国出口85.9亿美元，增长23.8%，占南非出口总额的9.6%；南非自中国进口152.5亿美元，增长12.2%，占南非进口总额的18.3%。

2018年南非吸收外资达近五年来最高水平

2019-03-23

南非储备银行季报数据显示，2018年南非吸收外国直接投资额为707亿兰特，同比增长一倍有余，达到近五年来最高水平。

自2014年以来，外国对南非直接投资呈现出下行趋势，拉马福萨总统执政以来力图扭转这一颓势，千亿美元引资计划的提出彰显了南非政府提振经济、改善投资环境的决心。

然而分析指出，南非国家电力公司的运营危机将成为影响2019年南非吸引外国投资的主要风险因素。

Eskom电力危机正在拖垮南非经济

2019-03-21

南非工贸联合会（Uasa）表示，公共企业部部长普拉戈登（Pravin Gordhan）承认，他无法确定轮流停电何时结束，这清楚地表明南非已经陷入巨大困境。

Uasa发言人斯坦福表示，微型企业遭受的打击最为严重，因为许多企业负担不起发电机。

中小型企业雇主可能很快将无力支付员工工资，更多的南非人将加入失业大军。

“正如戈登部长在周二上午的媒体简报会上所提到的，没有什么神奇的公式可以一下解决问题，但作为一个国家，更具体地说，作为一个关注其成员的联盟，Uasa希望危机能够在10-14天之内得到解决”。Uasa在一份声明中说。

“报道称现在Eskom正在谈论实施5级和6级的减载。很显然，电力公用事业公司完全不知道如何解决当前的问题。戈登和Eskom需要迫切和明确的了解怎样才能解决危机，而不是到无力挽救时再哀叹为时已晚”。

斯坦福说，几乎不可想象的是，国有电力公司Eskom的运营现状已经恶化到这样的程度，以至于必须任命一个由独立工程师团队协助的技术审查工作组来检查各种问题：例如由于计划内缺乏维护所导致的电厂不可使用；由于计划外停机导致的电厂不可使用和操作员的错误所导致的发电厂跳闸以及技术和操作员相关的效率低下，导致发电站机组不能保持其最佳工作状态而无法达到其峰值的电力输出。